“两会”之后的政策推动因素可能逐步减弱,后期农业股的走势或将出现分化,通过自下而上寻找10Q1 业绩增幅大、确定性高、拥有收购等短期催化剂的品种将是三月份的主要策略,本周重点推荐:国投中鲁、獐子岛、圣农发展、顺鑫农业。
继续看好行业从底部反转的浓缩苹果汁行业,短期签单价格上涨和行业兼并收购可能性会提供股价表现的催化剂,另外,智利每年浓缩苹果汁出口量约占全球5%,智利地震可能加速国际订单流向中国,进而刺激果汁价格加速上涨,本周积极推荐苹果汁行业龙头国投中鲁。
受益于经济景气恢复和高端餐饮增长,海参、鲍鱼、虾夷扇贝等海珍品销售景气持续高位,在前期重点推荐獐子岛之余,我们建议关注好当家、东方海洋。
上周我们赴成都地区调研了部分生猪口蹄疫情,总体感觉疫情蔓延比公开信息的严重得多,重点公司的猪饲料同比环比销量均下降了30%,意味着生猪存栏量显著下降。
我们短期看好受益于水产品、禽肉替代猪肉的:獐子岛、好当家、东方海洋、大湖股份、圣农发展、华英农业,中期则积极关注生猪补栏上升和猪价反弹带来的通威股份、海大、新希望等饲料企业及顺鑫农业等生猪屠宰加工企业的受益机会。 |
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